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Compte-titres ordinaire pour personne morale
Accéder aux marchés financiers (actions, obligations, ETF, fonds monétaires) depuis votre société, avec une architecture sur mesure adaptée à votre horizon.
Horizon
3 ans et plus
Ticket d'entrée
À partir de 100 000 €
Risque
Modéré
Fiscalité
Imposition à l'IS des plus-values latentes et réalisées (régime des titres)
Pour qui ?
Holdings et sociétés patrimoniales souhaitant déployer une partie de leur trésorerie sur les marchés cotés.
Comment ça marche
- 01Ouverture d'un compte-titres au nom de la société chez un teneur de compte sélectionné.
- 02Allocation construite selon votre horizon, vos contraintes comptables et votre profil de risque.
- 03Reporting trimestriel détaillé, avec inventaire valorisé et performance nette de frais.
- 04Revue annuelle de la stratégie avec votre expert-comptable si besoin.
Avantages
- +Liquidité quotidienne
- +Univers d'investissement très large
- +Diversification immédiate via ETF et fonds
Points d'attention
- −Volatilité des marchés cotés
- −Frottement fiscal IS sur plus-values latentes
- −Nécessite une discipline d'investissement
Questions fréquentes
Quels frais réels vais-je payer ?
Frais de tenue de compte (souvent < 0,3 %/an), frais de courtage (négociés avec le teneur de compte) et nos honoraires de conseil. Nous publions un tableau récapitulatif annuel sans aucune ligne cachée.
Peut-on construire une poche 100 % fonds monétaires sécurisée ?
Oui. C'est souvent la première étape pour les sociétés qui veulent sortir du compte courant sans prendre de risque marché. Le rendement net dépend du niveau des taux courts.